Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за царицей в царские палаты попали её завистливые сёстры и мачеха, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они замыслили коварный план, жаждая ещё большей власти.
Пока царь был в походе, злодейки подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинных царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
